BRD Orizont 2035
Clasa RON și Clasa EUR

Fond deschis de investiții cu orizont de timp prestabilit (anul 2035) și alocare dinamică a activelor. Fondul va avea un profil de risc / randament mai ridicat în primii ani de investiţie, când orizontul investiţional este depărtat, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a avea expunere crescută către acţiuni. Pe măsură ce orizontul de timp până la data ţintă scade, Fondul va creşte alocarea către active cu profil de risc / randament redus, precum obligaţiuni şi instrumente ale pieţei monetare, pentru a reduce riscul și a crește predictibilitatea.

 

Obiectivul fondului este de a obţine randamente favorabile pe termen lung, precum şi limitarea treptată a volatilitaţii portofoliului pentru a prezerva valoarea pe măsură ce Fondul se apropie de data ţintă.

 

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților lichiditate ridicată și diversificare.

Performanţele Fondului pot fi influenţate de performanţele negative ale uneia sau mai multor pieţe financiare pe care Fondul investeşte. În acest sens, nu există nicio formă de garantare a investiţiilor efectuate de investitori.

 

Cui i se potrivesc?


Motivele pentru care poți alege un fond cu orizont de timp prestabilit sunt multiple, fie că te gândești la educația copiilor, o casă nouă, pensie sau pur și simplu investești pentru “zile negre” aceste fonduri te pot ajuta să implementezi o strategie simplă și automată pentru obiectivul tău. Este important să selectezi orizontul de timp cel mai bun pentru obiectivul tău. 
Prin combinația diversificată de acțiuni și instrumente cu venit fix care se reechilibrează în timp, fonduri cu orizont de timp prestabilit sunt concepute pentru a face investiția mai ușoară pentru obiectivul tău.
Și pentru că diversificarea este un alt pilon important când realizezi o investiție, este bine de știut că investițiile în acțiuni se vor realiza pe mai multe piețe: aproximativ 60% din investiții vor fi cu expunere internațională, în timp ce aproximativ 40% din investiții vor fi către piață românească de acțiuni.
Îți punem la dispoziție un fond cu orizont de timp prestabilit care se poate cumpără atât în RON cât și în EUR: BRD Orizont 2035. 

În graficul următor regăsești sumarizat și alocarea să strategică care se modifică în funcție de numărul de ani până la dată prestabilită a acestuia.

 

ISIN Fond Clasa RON: RONK6ZRJ2SD4

ISIN Fond Clasa EUR: ROMJMVDA9KH7

Decizie autorizare ASF: 65/28.04.2022

Registru ASF: CSC06FDIR/400123/28.04.2022

GIIN: YCEN9M.00010.SF.642/ 02.05.2022

LEI: 787200940FJFPO6V6D08

Urmărește evoluția Clasei RON pe Bloomberg*

Urmărește evoluția Clasei EUR pe Bloomberg*

* Informațiile sunt prelucrate și puse la dispoziție de entitatea-terță Bloomberg, iar BRD Asset Management S.A.I. S.A. nu iși asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul informațiilor furnizate de Bloomberg.


Informațiile și datele prezentate au rolul de a permite clienților și potențialilor clienți ai BRD Asset Management S.A.I. S.A. să ia o decizie de investiții informată. Prin consultarea acestui material, sunteti de acord sa accesați și utilizați aceste date exclusiv în scop investițional.

Caracteristici
Data ultimei actualizări 10.10.2024
Activ net total (mil. RON) 85,12
Activ net Clasa RON (mil. RON) 46,08
Activ net Clasa EUR (mil. EUR) 7,85
VUAN Clasa RON (RON) 130,1721
VUAN Clasa EUR (EUR) 32,2788
Data lansare Clasa RON 11.07.2022
Data lansare Clasa EUR 11.07.2022
Grad de risc? mediu spre scăzut (Clasa RON)
mediu spre scăzut (Clasa EUR)
Moneda RON/EUR
Tip Fond cu orizont de timp prestabilit
Comision subscriere/răscumpărare 0/0

Istoric

-
Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Profiturile pot creste sau scadea din cauza fluctuatiilor cursului de schimb valutar.
Evoluția unitatii de fond
BRD Orizont 2035 Clasa A
Brd oblig
Performanță anualizată
Perioada (ani)
Maximum
Minimum
Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.
Evoluția unitatii de fond
BRD Orizont 2035 Clasa E
Brd oblig
Performanță anualizată
Perioada (ani)
Maximum
Minimum
Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.

Buletin lunar - 31.08.2024

-
Structura portofoliului
Piața Monetară 4.67%
Tbills 1.17%
Acțiuni RO 12.20%
Acțiuni CEE 1.21%
Obligatiuni guvernamentale 29.23%
Unități de Fond 51.51%
Performanță
Ultimul an 19.35%
Ultimii 3 ani -
Ultimii 5 ani -
De la înființare 28.76%
Informații despre fond
Nr. investitori 5014
Structura portofoliului
Piața Monetară 4.67%
Tbills 1.17%
Acțiuni RO 12.20%
Acțiuni CEE 1.21%
Obligatiuni guvernamentale 29.23%
Unități de Fond 51.51%
Performanță
Ultimul an 18.49%
Ultimii 3 ani -
Ultimii 5 ani -
De la înființare 27.69%
Informații despre fond
Nr. investitori 308